さらに、セールスプラットフォームは直販事業（B2C）や、ウェブ・アフィニティ事業（B2B2C）にも対応しています。第三者のウェブサイトに容易に組み込むことができ、ロゴやスキンを簡単に変更し、販売会社のウェブ・デザインに合わせることができます。

• 見積り作成
  セールスプラットフォームには算定および査定ルールが組み込まれており、チャンネル・ユーザーや顧客にリアルタイムで「見積作成から締結まで」の機能を提供しています。複数の見積や提案書をお客様に提示し、契約の詳細な比較も可能です。
• 提出と契約発行
  契約のオプションが選択されると、すぐに契約が発行されます。一括払いと分割払いの両方に対応しています。B2C事業の場合には、オンラインでのクレジットカード払いにも対応しています。
• 自動査定＆手動査定
  自動査定ルールをチェックし、その条件に合う場合にはリアルタイムで見積りを提示できます。条件に合わなかった場合には、査定担当者に送られ、手動で価格を設定します。
• 販売自動化アプリケーション
  見積り作成と契約機能に加え、チャンネル・ユーザー向けにダッシュボードと基本レポート機能を提供し、販売実績や手数料を追跡できるようにしています。法人の代理店マネージャは、自分の支社の階層やユーザーの口座も管理できます。
• マイアカウント管理
  このソフトウェアでは、オンライン登録したお客様に「マイアカウント」管理機能から、保留中の見積の管理や、契約に関する問い合わせ、ユーザー・アカウントの管理などを可能にしています。
• 商品定義、ルールエンジン、およびフォーミュラ・エンジン
  商品定義（PD）、ルール管理システム（RMS）、フォーミュラ管理システム（FMS）、ユーザー・インターフェース設定システム（UIC）などの設定ツールで、事業部門が保険商品やシステム内の周辺要素を迅速に定義できます。
• 完全な統合機能
  セールスプラットフォームは、保険会社の既存ウェブサイト、提携企業のウェブサイト、その他、あらゆるチャンネル・アプリケーションに容易に組込可能です。自社のPOSを使用したいチャンネルは、セールスプラットフォームの標準のウェブサービスを活用し、統合を簡素化できます。

また、典型的な個人向け商品の多くが、テンプレートとしてシステムに事前定義されており、商品の投入時間の短縮にもつながります。

• Point-of-sale (POS)アプリケーション
  Point-of-saleアプリケーションは、保険の販売プロセスで使用される各種アプリケーションを参照します。
• 見積り、提案およびイラスト
  複数見積り機能により、複数のバージョンの見積や提案を顧客に提示し、比較してもらえます。また、分かりやすく、双方向でシナリオをベースにしたイラストを提示し、お客様が将来の給付をシミュレーションして、特に生命保険で知識ある決定ができるようになります。
• 提出
  既存の見積や提案～変換するか、初めからデータを入力するか、のいずれかの方法で容易に作成可能です。
• 商品カタログとケーススタディ
  設定可能な商品カタログに、販売可能な保険商品をすべてリストにしています。ケーススタディも、お客様に商品価値を効果的に伝えることができます。
• 財務ニーズ分析
  財務ニーズ分析アプリケーションは、お客様の現在の財務状況と将来のニーズを捕捉し、さまざまな人生シナリオに応じた不足額を分析し、それぞれに合わせた財務アドバイスや商品を提案します。
• 自動査定
  フロントエンドで自動的に査定をチェックし、査定条件にあう提案はリアルタイムで契約を確認できます。
• 販売自動化アプリケーション
  販売自動化アプリケーションは、汎用的なCRM機能を提供し、営業担当者が見込み顧客を保持したり、営業活動を管理したり、営業実績や手数料をトラッキングできます。
• フィールド支援アプリケーション
  フィールド支援アプリケーションを使い、保険会社はシステム内にユーザーや組織階層、承認を、チャンネルに迅速に設定できます。最近のリリースでは、保険会社とチャンネルのコラボレーションをスリム化できる、文書のアップロードやダウンロード、リードの分散、トレーニング管理などの機能も追加されています。
• 商品定義、ルールエンジン、およびフォーミュラ・エンジン
  商品定義（PD）、ルール管理システム（RMS）、フォーミュラ管理システム（FMS）、ユーザー・インターフェース設定システム（UIC）などの設定ツールで、事業部門が保険商品やシステム内の周辺要素を迅速に定義できます。
  
  また、典型的な保険商品の多くが、テンプレートとしてシステムに事前定義されており、商品の投入時間の短縮にもつながります。