ブローカーや代理店などの従来型のチャンネルと、銀行やコールセンターなどの新しいチャンネル・ユーザーの両者が、セールスプラットフォームシステムを使用して迅速に見積りを提示し、より優れたユーザー体験を可能にし、承認用に契約を直接発行できるようにします。セールスプラットフォームは、営業の生産性を大幅に向上し、さらにiPadへの対応により販売チャンネルに最も指示されています。

イーバオテックセールスプラットフォームは、直販事業（B2C）やウェブ・アフィニティ事業（B2B2C）にも対応しています。第三者のウェブサイトに容易に組み込むことができ、ロゴやスキンを簡単に変更し、販売会社のウェブ・デザインに合わせることができます。パラメーターを設定した組込済みのコンフィギュレーターにより、商品発売までの開発時間を大幅に短縮できます。

契約管理システムは、以下の機能を提供します。

• 一元化された運用モデルで、オーバーヘッドを削減し、生産性を向上
• ルールに基づく更新プロセスで、マニュアル作業を減らし、顧客維持率を改善
• 査定および再保険コンポーネントとシームレスに統合し、運用上のリスクを回避
• ルールの活用により、非常に柔軟で自動化されたワークフロー
• 内蔵の顧客サービスと承認オプションで、契約のライフサイクルのほぼすべての顧客要件に対応。非連続型の承認により、複雑なケース管理を簡素化し、スペシャリストへのリクエストを減らし、コストを低減

様々なクレーム事案用にプロセスを定義できる柔軟なシステムです。少額な損害や事故の場合には、契約者が短時間で申請をできるようにし、顧客満足度を高めます。

クレームシステムは、物損&人損の請求用のオンライン・コラボレーション・ツールです。ウェブやイメージ技術を活用し、請求プロセスに関与するあらゆるパーティがいつでも、どこにいても、あらゆる端末（PC、モバイル）から共同で作業をできるようになっています。

商品定義には、内蔵の商品パラメーター、数式管理システム、ルール管理システム、およびページエディタ機能があります。

• 商品パラメーター:商品構成や補償内容の設定
• 数式管理システム:特約、税金、保険料や手数料などの数式算出やレーティング定義を含みます。
• ルール管理システム:引受、査定、補償ルールなどのルール定義を管理します。
• ページエディタ:複数の商品のインターフェース画面を設定します。

標準的なケースでは、査定なしで証券を発行し、査定業者はよりリスクの高いケースに集中できるようにします。マニュアルの査定の場合、査定業者は権限の範囲内で業務を行い、必要に応じて承認や参照を求めます。査定コンポーネントでは、若手の査定担当者がチェックポイントを見逃さないよう、客観性チェック機能も備えています。

下記の販売チャンネル管理機能を備えています。

• 販売チャンネルと契約の設定と管理
• 手数料算出と精算
• 販売成績追跡
• キャンペーンとボーナス管理

• すべてのビジネス・モジュールとシームレスに統合し、新契約、承認、クレーム、賠償、再保険、再印刷などのモジュールから財務データを収集し、システムに設定されている会計ルールに従ってGLに転記します。
• 店頭での保険料回収や支払、保険料の売掛・買掛記録、共同保険クレーム、手数料および代理店統合請求などの店頭精算のほとんどに対応しています。オフセットとアカウント・トランスファーのサブモジュールを使い、ユーザーは顧客からの特殊な要求にも対応できます。
• 自動引き落とし、クレジットカードでの受領や支払など、標準の銀行送金処理にも対応

保有や譲渡を算出し、特約に応じた再保険契約を生成します。リスクが上限を超えた場合に、任意タスクがトリガーされます。再保険モジュールでは、保険会社が再保険会社と精算する、特約やクレーム補償を含むステートメントも提供します。