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上海保险同业公会与易保合作推出“客户需求分析系统”

2010年11月2日

“上海市保险客户需求分析系统”于2010年11月1日在保险全行业内正式上线使用。该系统由上海保险同业公会牵头,易保公司开发,旨在对目前广泛使用的“客户需求分析”这一营销工具进行标准化和系统化,这在国内尚属首次。

今后,上海的保险客户能够在保险营销员的协助下,通过该系统量化测算家庭经济责任重心期、紧急预备金、子女教育规划、养老规划4个角度的风险缺口,并根据个人偏好排序确定风险的“轻重缓急”,最终科学地选择适合的寿险产品。同时客户在使用系统的过程中,还能清楚地看到保险营销员的执业信息,包括电子版的展业证和资格证、以往获得的荣誉和处罚、投诉和退保等信息,也有助于加强行业的诚信管理。

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